*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 投资项目管理 | 项目名称、投资金额、投资方、投资周期、预期收益率、项目状态、项目进展、投资评估报告、投资协议等 |
2 | 投资机构管理 | 机构名称、成立日期、在投资金、投资项目、投资经理、投资偏好、投资策略、投资收益、推荐人等 |
3 | 投资人管理 | 姓名、手机号码、资产规模、投资偏好、投资历史、投资收益、投资目标、风险承受能力、投资方向等 |
4 | 投资组合管理 | 组合名称、组合成分股票、组合仓位、组合收益率、组合风险、组合评估报告、组合调整、交易记录等 |
5 | 资金管理 | 资金流水、资金投入、资金退出、资金余额、资金调配、银行账户、交易记录、账目统计、账户名称等 |
6 | 风险管理 | 风险评估、风险分析、风险预警、风险控制、风险指标、风险报告、风险模型、风险评级、风险认识等 |
7 | 报告与分析 | 综合报告、项目报告、投资机会报告、投资回报分析、投资风险分析、投资收益分析、资金流向分析、业绩分析、风险报告等 |
8 | 交易管理 | 买入交易、卖出交易、交易价格、交易数量、交易日期、交易费用、证券代码、交易状态、交易记录等 |
9 | 合规管理 | 合规检查、合规报告、合规风险、合规事项、审计报告、合规指标、合规规定、合规违规情况、合规认定等 |
10 | 文档管理 | 文档名称、文档分类、上传时间、创建人、文档类型、文档状态、文档摘要、审批流程、文档链接等 |