*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户ID、客户姓名、联系方式、地址等 |
2 | 账户管理 | 账户ID、客户ID、账户类型、开户日期等 |
3 | 交易管理 | 交易ID、交易日期、交易类型、交易金额等 |
4 | 委托管理 | 委托ID、客户ID、交易ID、委托类型等 |
5 | 报价管理 | 报价ID、报价日期、报价价格、产品ID等 |
6 | 市场数据管理 | 行情ID、行情日期、产品ID、价格等 |
7 | 产品管理 | 产品ID、产品名称、产品类型、产品说明等 |
8 | 风控管理 | 风控ID、客户ID、风控类型、风险指标等 |
9 | 资金管理 | 资金账户ID、账户ID、余额、币种等 |
10 | 结算管理 | 结算ID、客户ID、交易ID、结算日期等 |
11 | 业绩管理 | 业绩ID、客户ID、交易ID、业绩指标等 |
12 | 权限管理 | 用户ID、用户姓名、角色ID、权限等 |
13 | 审批流程管理 | 审批ID、审批类型、审批状态、审批结果等 |
14 | 日志管理 | 日志ID、操作用户ID、操作时间、操作内容等 |
15 | 报表管理 | 报表ID、客户ID、交易ID、报表日期等 |
16 | 参数配置 | 参数ID、参数名称、参数值、参数类型等 |
17 | 通知管理 | 通知ID、通知标题、通知内容、通知类型等 |
18 | 消息推送 | 消息ID、消息内容、接收用户ID、发送时间等 |
19 | 追踪管理 | 追踪ID、客户ID、委托ID、追踪结果等 |
20 | 数据统计 | 统计ID、日期范围、统计指标、统计结果等 |