*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 投资者信息管理 | 投资者名称、投资者类型、联系人、联系电话、电子邮件、地址、行业、投资偏好、投资额度、投资经验、投资目标、投资时间段等 |
2 | 交易记录管理 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易币种、交易对象、交易地点、交易状态、交易备注等 |
3 | 投资组合管理 | 组合名称、组合类型、组合资产类别、组合风险等级、组合价值、组合创建日期、组合更新日期、组合描述、组合收益率、组合风险指标等 |
4 | 报告生成 | 报告类型、报告周期、报告日期、报告内容、报告附件、报告状态、报告备注等 |
5 | 事件记录管理 | 事件类型、事件日期、事件描述、相关投资者、事件状态、事件备注等 |
6 | 机构信息管理 | 机构名称、机构类型、机构地址、机构联系人、机构联系电话、机构电子邮件、机构网址、机构描述等 |
7 | 市场数据分析 | 市场指数、股票价格、债券价格、期货价格、外汇汇率、市场交易量、市场波动率、市场投资机会、市场风险指标等 |
8 | 风险管理 | 风险等级、风险评估日期、风险控制措施、风险预警指标、风险报告、风险类型、风险描述、风险责任人、风险处理状态、风险处理记录等 |
9 | 新闻资讯 | 新闻标题、发布日期、新闻来源、新闻内容、新闻链接、新闻分类、新闻状态、新闻评论、新闻标签等 |
10 | 财务数据管理 | 财务报表类型、财务报表日期、财务数据项、财务数值、财务报告附件、财务状态、财务备注等 |