全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户类型、客户投资金额、客户投资产品、客户投资经理、客户投资时间、客户投资收益等 |
| 2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品风险等级、产品期限、产品起始时间、产品到期时间、产品募集规模、产品投资方向、产品管理费率、产品业绩报酬等 |
| 3 | 投资经理管理 | 经理编号、经理姓名、经理性别、经理年龄、经理电话、经理邮箱、经理资格证书、经理所属部门、经理薪水、经理任职时间、经理绩效评价等 |
| 4 | 订单管理 | 订单编号、订单类型、订单金额、订单产品、订单时间、订单状态、订单客户、订单投资经理、订单审核时间、订单备注等 |
| 5 | 资金流水管理 | 流水编号、流水类型、流水金额、流水时间、流水账户、流水操作人、流水备注等 |
| 6 | 收益分析 | 分析时间、分析产品、分析投资经理、分析收益额、分析风险因素、分析盈亏比例、分析投资策略等 |
| 7 | 风险管理 | 风险编号、风险类型、风险等级、风险指标、风险描述、风险控制措施、风险发生时间、风险跟踪人、风险处理进度等 |
| 8 | 数据报表 | 报表编号、报表类型、报表时间、报表指标、报表数据源、报表生成人、报表审核人、报表备注等 |
| 9 | 资产分配 | 分配编号、分配产品、分配日期、分配份额、分配金额、分配投资经理、分配收益率、分配收益额等 |
| 10 | 客户关系管理 | 关系编号、关系类型、关系起始时间、关系结束时间、关系客户、关系经理、关系级别、关系描述、关系备注等 |
| 11 | 交易对手管理 | 对手编号、对手名称、对手类型、对手地址、对手电话、对手邮箱、对手所属行业、对手风险等级、对手交易额度、对手风险指标等 |
| 12 | 投资报告生成 | 报告编号、报告名称、报告类型、报告起始时间、报告结束时间、报告产品、报告指标、报告投资经理、报告生成时间、报告审核人等 |
| 13 | 资产净值计算 | 净值编号、净值日期、净值产品、净值单位、净值总额、净值变动率、净值变动幅度、净值变动原因、净值更新时间、净值状态等 |
| 14 | 任务分配 | 任务编号、任务名称、任务类型、任务指派人、任务接收人、任务起始时间、任务截止时间、任务状态、任务内容、任务备注等 |
| 15 | 市场研究 | 研究编号、研究产品、研究时间、研究指标、研究分析师、研究报告、研究结论、研究备注等 |
| 16 | 团队管理 | 团队编号、团队名称、团队成员、团队任务、团队目标、团队指标、团队业绩、团队薪资、团队备注等 |
| 17 | 绩效考核 | 考核编号、考核时间、考核人员、考核指标、考核分数、考核评价、考核奖惩、考核备注等 |
| 18 | 审计跟踪 | 跟踪编号、跟踪产品、跟踪时间、跟踪部门、跟踪人员、跟踪原因、跟踪内容、跟踪进展、跟踪结果、跟踪备注等 |
| 19 | 预警管理 | 预警编号、预警产品、预警时间、预警类型、预警指标、预警风险等级、预警描述、预警处理人、预警处理状态、预警备注等 |
| 20 | 回款管理 | 回款编号、回款产品、回款时间、回款金额、回款账户、回款部门、回款经理、回款状态、回款备注等 |
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